Банки повысили ставки по юаневым вкладам

Ставки по вкладам в юанях ранее не имели аналогов. Это относительно новый финансовый инструмент, который предлагают лишь около 30 кредитных учреждений из 50 крупнейших в России. При этом наблюдается значительное увеличение темпов роста ставок по таким вкладам, они увеличились в третьем квартале 2024 года  примерно в два раза по сравнению с данными за второй квартал.

Во второй половине 2024 года несколько крупных финансовых организаций активно повысили ставки по вкладам в китайской валюте. Среди банков, которые пошли на это — «Сбер», ГПБ, ВТБ, МБК, «Открытие» и Альфа-Банк. Одни увеличили ставки в мае 2024 года, другие — в июне.

Основными плюсами юаня являются:

• Хорошая доходность. На сегодняшний день ставки по юаневым вкладам значительно превосходят ставки по вкладам в долларах и евро. Некоторые банки предлагают рекордные 10%, а средняя ставка по рынку стабильно держится выше 7%. А вот ситуация с валютными вкладами по-прежнему остается необычной: китайские банки, наоборот, снижали процентные ставки по депозитам в летний период, и текущая ключевая ставка Народного банка Китая значительно ниже.
• Политическая стабильность. Китайская экономика демонстрирует стабильность и устойчивый рост, что придает юаню привлекательность для инвесторов, ищущих надежные варианты для сбережений.
• Высокие ставки для крупных сумм. Как правило, наиболее выгодные предложения доступны для состоятельных клиентов, вкладывающих значительные суммы. Например, ВТБ предлагает 7,8% годовых на вклады от 1,5 млн. юаней, в то время как для суммы от 1 до 150 тыс. ставка снижается до 7%.
• Доступные условия. Есть банки для клиентов с небольшими суммами. В «ДОМ. РФ» минимальный размер вклада - всего 500 юаней, в МКБ - 100 юаней.

В октябре ВТБ улучшил условия по юаневым вкладам на всех сроках, увеличив максимальную ставку до 8% годовых, прирост составил 2,8 процентных пункта (п.п.). Банк «ДОМ. РФ» предлагает депозитные вклады с повышенной ставкой в 2 процентных пункта: теперь доступны вклады на срок от 3 до 12 месяцев с доходностью 6,2% годовых. Банк «Сбер» повысил свои процентные ставки до 6,33% с возможностью капитализации. Согласно информации, размещенной на сайте МКБ, там можно получить ставки в размере 12-13% годовых на вклады сроком до одного года, что является исключительным предложением на рынке.

Средние ставки на тот же период составляют от 3,87 до 4,66% годовых, увеличившись за квартал на 0,7 процентного пункта. Что касается депозитов в долларах и евро, то здесь показатели значительно ниже. Обычно на такие вклады предлагают не более 1% годовых.

Есть несколько факторов, по которым банки так активно работают с юанем:

• Рост спроса. Повышенный спрос на юань со стороны бизнеса стимулирует банки предлагать более привлекательные условия.
• Диверсификация. Банки стремятся диверсифицировать свои портфели, снижая зависимость от традиционных валют.
• Укрепление отношений с Китаем. Активное развитие финансовых отношений с Китаем.

Тем не менее, есть и такой факт: множество банков в Китае начали сокращать сотрудничество с российскими фирмами, что связано с ограничениями на перемещение капиталов, потенциальными вторичными санкциями и уже существующими ограничениями, касающимися Московской биржи. Также изменения в ставках могут быть обусловлены необходимостью соблюдения новых требований к валютным позициям, которые полностью вступят в силу в следующем году.

Недостатки вкладов в юанях:

• Невыгодный курс конвертации: разница между курсом покупки и продажи валюты в банке может достигнуть 10%.
• Более низкая ставка по сравнению с вкладами в рублях.

Ключевая процентная ставка в Китае составляет 3,35%. При этом доходность по депозитам еще ниже. Например, в одном из крупнейших банков, ICBC, она достигает 1,35% годовых. Кроме того, ставка была снижена в конце июля, и это коснулось также других банковских учреждений, где снижение составило от 0,05 до 0,2 п.п. В этот период Народный банк Китая решил понизить ключевую ставку на 0,1 процентного пункта, чтобы оказать поддержку экономическому росту.

В течение месяца юань вырос в стоимости на 7,4%, превысив отметку в 13,5 рубля. Более выраженное ослабление рубля по отношению к юаню, по сравнению с долларом, обусловлено значительным присутствием китайской валюты в торговых операциях России. Доля поступлений в юанях составляет свыше 30% как в области экспорта, так и импорта. Из-за нехватки ликвидности юань постепенно укрепляется относительно рубля.

В сентябре наблюдался высокий интерес к финансированию в юанях, в то время как предложение этой валюты на рынке снижалось, указывают в ЦБ. Значительный рост объема свопов, инструмента, позволяющего банкам получать необходимую валюту от Банка России с обязательством впоследствии продать ее обратно, случился в конце августа. В некоторые дни сентября процентная ставка за использование этих средств превышала 100% годовых. В отличие от августовских 10,7%, в сентябре средняя ставка снизилась до 50%. В связи с этим ЦБ рекомендовал кредитным учреждениям ограничить увеличение валютного кредитования.

Подпишись на рассылку